最佳理财行为

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Planipedia Best Practices Guide

客户参与咨询

• 小故事
• 业务约定书
  • 意向书以及对综合顾问服务的理解
• 客户的期望
  • 欢迎辞
  • 确保目标实际
  • 理财假设
• 补偿金难点
  • 费用计算器
• 利益冲突
  • 潜在利益冲突披露
• 投诉
  • 如何将抱怨成文
• 脱离客户关系和客户转移
  • 解约须知

收集客户信息

• 确认目标
• 收集- 标准化或综合化
• 了解您的客户
• 标准规划所增加数据的检查单
• 文件内容
• 保密、隐私及版权

理清目前情形/找出困难及机遇

• 理财规划清单：找出困难及机遇
• 投资策略声明
  • 投资策略声明样本

建议及推荐

• 建议及推荐 - 自动化 VS 认知思考
• 投资规划
• 人生目标规划（退休、教育以及其他重要目标）
• 现金及税务规划
• 风险管理-死亡所需
  • 残疾所需
• 房产规划
  • 遗嘱（死亡时）
• 证券选择
  • 方法及风格多样化
  • 展示所选证券
• 使用保险产品讲解
• 展示理财规划报告

理财规划实施

• 如何使用行动规划

检查理财规划

• 监控
• 客户检查
  • 问卷检查
  • 封面检查
• 沟通
  • 质量保证调查
  • 客户细分

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