Legjobb megoldások

Thanks to PlanPlus Inc. for sharing their material to create this page.

Thanks to The Wealth Enhancement Academy for sharing their material to create this page.

Planipedia Best Practices Guide

Ügyfélmegállapodás

• A megállapodás létrejötte
• Ügyfélmegállapodások
  • Szolgáltatási & tanácsadói szerződés
• Ügyfélelvárások
  • Üdvözlőlevél
  • A célok teljesíthetőségének ellenőrzése
  • A pénzügyi tervben használt feltételezések
• A díjazáshoz szükséges feltételek
  • Díjkalkulátor
• Érdekütközés
  • Nyilatkozat a lehetséges érdekellentétekről
• Panaszok
  • Hogyan tehetek panaszt
• A megbízás visszavonása és az ügyfél átadása
  • Felmondás

Ügyfél adatainak az összegyűjtése

• Célok megerősítése
• Moduláris vagy profi felmérés
• Ismerd megy ügyfeledet
• A moduláris tervezésben kritikus adatok ellenőrző listája
• Mi van az aktában
• Bizalmas és személyes adatok és másolatok

A jelenlegi helyzet pontosítása / A problémák és lehetőségek felismerése

• Tervezői ellenőrző lista: problémák és lehetőségek felismerése
• Befektetési Politika
  • Befektetési Politika minta

Tanácsadás és megoldási javaslatok

• Tanácsadás és megoldási javaslatok - Automatikus vagy egyedileg kidolgozott
• Befektetések tervezése
• Életcélok tervezése (nyugdíj, képzés és egyéb tőkefelhalmozási célok)
• Pénzmozgások és adótervezés
• Kockázatkezelés-Szükségletek elhalálozás esetén
  • Szükségletek rokkantság esetén
• Hagyatéktervezés
  • Végrendelkezés (halál esetére)
• Értékpapírkiválasztás
  • Diverzifikáció koncepció vagy befektetési stílus alapján
  • Az értékpapírkiválasztás bemutatása
• Biztosítási kötvényillusztráció használata
• A Pénzügyi Terv bemutatása

A Pénzügyi Terv megvalósítása

• Hogyan használjunk egy munkatervet?

A Pénzügyi Terv ellenőrzése

• Karbantartás
• Ügyfél véleménye
  • Ellenőrző Kérdőív
  • A Bevezető ellenőrzése
• Kommunikációk
  • Minőségbiztosítási felmérés
  • Ügyfélszegmentáció

Nyelvek: Добри практики (bg) | 最佳理财行为 (ch) | Best Practices (en) | Les saines gouvernances (fr) | Pratiche ottimali (it) | Beste praktijken (nl) | O melhor práticas (pt) | Ejercicio de la profesión: las mejores prácticas (sp)