Les saines gouvernances

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Guide des pratiques de Planipedia

Enclenchement de client

• Le processus d'enclenchement
• Lettres de l'enclenchement
  • Accord et arrangement d'enclenchement pour des services consultatifs complets
• Espérances de client
  • Lettre bienvenue
  • En assurant des buts soyez réaliste
  • Prétentions faites dans un plan financier
• Défis de compensation
  • Calculatrice d'honoraires
• Conflits d'intérêt
  • Révélation de conflit d'intérêt potentiel
• Plaintes
  • Comment classer une plainte
• Dégagement et transfert de client
  • Notification de la dissolution

Recueillez les données de client

• Buts de confirmation
• Collection-Modulaire ou complet
• Connaissez votre client
• Liste de contrôle de collecte de données par accroissement pour la planification modulaire
• Ce qui est dans un dossier
• Confidentialité, intimité, photocopiant

Clarifiez la position actuelle/identifiez les problèmes et les occasions

• Liste de contrôle de planification financière : Identification des problèmes et des occasions
• Énoncé de politique de placement
  • Énoncé de politique de placement d'échantillon

Conseil et recommandations

• Conseil et recommandations - automation contre la pensée cognitive
• Planification d'investissement
• Planification de but de la vie (retraite, éducation, et d'autres buts capitaux)
• Argent comptant et planification des impôts
• Le risque gestion-A besoin sur la mort
  • Les besoins sur l'incapacité
• Planification
  • Testamentaire (sur la mort)
• Sélection des valeurs
  • Diversification par approche ou modèle
  • Présentation du choix de sécurité
• Utilisant des illustrations de produit d'assurance
• Présentation du rapport financier de plan

Exécution de plan financier

• Comment employer un plan d'action

Passez en revue le plan financier

• Surveillance
• Revues de client
  • Questionnaire de revue
  • Lettre d'accompagnement de revue
• Communications (fr)
  • Enquête de garantie de qualité
  • Segmentation de client

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