Planit:主界面导航

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主页

理加系统的主页显示的是理加系统的介绍信息. 但是如果您在进入之前已经选择好客户, 那么主页将直接是客户的资产总结.

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主页左侧是导航菜单, 在没有选择客户之前,展现在您面前的信息量并不多.

主页上方的菜单栏内,您可以选择系统显示的语言, 以及进入培训查看各种培训和常见问题等等.

上方菜单栏

Loginprocess2.jpg Length: 2min 08 sec

中文简体/ 英文 – 此处您可以选择系统显示的是中文简体还是英文. 在理加系统内, 您有多达八种以上的语言可以选择.

主页 – 返回主页界面.

帮助 – 此功能与理加理财百科全书(Planipedia)相连, 并且随界面不同而自动链接至不同界面. 比如, 如果您在个人信息界面,那么点击"帮助",您就可以自动打开理财百科全书的个人信息界面介绍. 你可以从中找到自己所需的信息.

培训 –此处您可进入多种培训的选择.

登出 – 用来登出.您也可以选择关闭浏览器, 系统将默认为您登出.

左侧导航菜单

Loginprocess2.jpg Length: 3min 57 sec

如果您已经选择了一个客户, 那么左侧的导航栏将由以下部分组成: 选择, 客户资料输入, 计算器, 实施, 文件和报告以及信息管理.

选择 在选择下方,您可以查询现有客户或添加客户和公司.

客户数据输入下拉栏 客户数据下拉栏里有多个不同的 “流程”,这些流程与您将向客户提供的服务息息相关,您可以按照自己的需要进行选择.

计算器 这里您可以找到各种各样的计算器,实现各种所需要的功能. 实施 您可使用证券选择功能来选择证券,实现客户的资产配置目标. 在许多国家理加系统可提供晨星数据或理珀数据供参考.

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文件和报告

Loginprocess2.jpg Length: 2min 16 sec

这里您可以生成最终文件, 大部分是word文件,某些权限只能看到PDF文件. 您也可以在这里保存文件. 此部分更多功能请参看后面的章节.

信息管理

Loginprocess2.jpg Length: 3min 33 sec

这里您可以进行一些诸如修改个人信息或者密码等信息关系工作. 此部分更多功能请参看后面的章节.


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