Planit:您的工作文件

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Loginprocess2.jpg 视频长度:4分32秒

您的工作文件 页面是您最终生成文件的地方。根据您帐户级别的不同以及您选择的客户数据输入的流程不同,你可以看到的待处理的文件选择也不同。一般来说, 最终生成的文件都是以word格式生成的。 待处理文件是按类别排列的。你可能看到的有:投资管理、人生规划报告以及人生规划数据表。

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生成文件

要生成某一类别的文件,您需要点击此类别,点击后会出现此类别下的所有文件名称。之后您需要点击此文件前面的选择键,并点击生成文件框右下方的“生成文件”。

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  • 之后您会看到一个进度栏,您可以从中知道文件处理的速度。
  • 文件处理过程中,您无需空等,可以到其他页面进行其他工作。
  • 文件处理完成后,会自动出现在右侧的“已生成文件”框内,等待您的下载。
  • 您可以选定需要下载的文件,然后点击“下载”。
  • 下载后您会看到一个word文档,您可以根据自己的需要进行编辑。
  • 您也可以将文件保存在“已生成文件”框下方的“安全箱”。
  • 如果某一文件已经存在“已生成文件”框内,您又重新下载同一文件,那么新下载的文件会自动覆盖旧文件。如果您想保存旧文件的话,您需要下载至自己电脑或者用不同的名字存在“安全箱”内。

小知识: 不同的客户数据输入决定了此页面的待处理文件。如果您选择的是“投资策略”,那么此页面只有“投资管理”文件。如果您选择的是“人生规划”,那么此页面将会出现“投资管理”和“人生规划报告”。依此类推。

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准备报告 – 投资管理

Loginprocess2.jpg 视频长度: 4 分53秒


对于二级帐户来说,这个类别里有IPS,即投资策略声明。

准备报告 – 人生规划报告

对于二级帐户来说,这个类别里有个人理财策略。

准备报告 – 人生规划数据表

人生数据表包含了各种情形下的长期现金流,此类别下全部为excel表格文件。

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