Planit:Barre de menus

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Planit.gif Manuel de l’utilisateur du Planit de PlanPlus Table des matières


Français/English – Sert à changer la langue du Web Advisor (français ou anglais). Dans certaines versions, vous pouvez même choisir l’espagnol ou le chinois!

Page d’accueil – Sert à retourner à la page d’accueil.

Notes – Sert à ouvrir une zone de texte pour vous permettre de prendre des notes au sujet d’un client. Cette option est accessible à partir de n’importe quelle page.

Aide – Sert à obtenir de l’aide en ligne au sujet de n’importe quelle page. Il peut s’agir d’une aide contextuelle pour vous aider à comprendre les données requises dans une page, ou encore, d’une aide plus pointue sur la façon dont certains renseignements sont utilisés.

Formation - Le lien « Formation » vous procure l’accès à l’ensemble de nos différents outils de formation. Lorsque vous accédez à cet écran, vous pouvez choisir parmi les nombreuses options de formation :

  • Manuel de l’utilisateur - Il vous permettra une consultation facile des fonctions de base et des fonctionnalités du Web Advisor.
  • Modules ELearning - Apprenez l'essentiel à votre convenance et à votre rythme. Choisissez la formation qui est la plus approprié à votre modèle d'entreprise et méthode de travail. Cliquez içi pour plus d’informations.
  • Foire aux questions – Appronfondissez vos connaissance sur les tâches et fonctions particulières du Web Advisor en consultant notre Foire aux questions.
  • Petits conseils par courriel – En tant qu’utilisateur du Web Advisor, vous pouvez recevoir régulièrement des courriels qui vous présentent différentes fonctionnalités et fonctions du Web Advisor. Bien qu’ils soient automatisés, vous pouvez souhaiter consulter à nouveau une rubrique passée pour vous rafraîchir la mémoire ou possiblement même jeter un coup d’oeil aux rubriques que vous recevrez par courriel éventuellement.
  • Questionnaires détaillés – À partir du Web Advisor, vous pouvez créer des questionnaires pré-remplis incorporant les renseignements existants sur votre client qui se trouvent déjà dans la base de données. Bien que cela soit utile,

vous pourrez vouloir utiliser dans certaines circonstances un questionnaire vierge pour des clients qui ne sont pas encore dans la base de données.

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Fin de session – Sert à quitter le système. Vous pouvez aussi fermer votre navigateur pour mettre fin automatiquement à votre session.

Menu déroulant – Sert à passer plus rapidement d’une page à l’autre dans le Web Advisor de PlanPlus.

Flèches Précédent et Suivant – Servent à naviguer d’une page à l’autre. Il est important d’utiliser la flèche «Suivant» quand vous réalisez un processus de déroulement pour la première fois pour veiller à ce que les données que vous avez entrées soient transférées dans le bon ordre vers les pages séquentielles.

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