Template:China Fact Finder List

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请选择以下您需要使用的客户信息收集表。按顺序填写收集表将有助于您在使用理加系统时快速输入相关数据。

客户前期信息收集表

投资策略 – 您在为客户制定投资策略说明书(IPS)时使用。

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人生规划– 您在为客户制定人生规划报告时使用。

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退休目标计算器– 您在为客户计算退休目标能否完成时使用。

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教育目标计算器– 您在为客户计算教育目标能否完成时使用。

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Finametrica

FinaMetrica 风险承受度调查

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