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Neue Funktionen und Verbesserungen
1. Modulare Planung
- Die früher selbständige Rechner sind mit dem Finanzplan
verknüpft worden und können in den Planungsvorgang miteinbezogen werden
wobei die Planungsalternativen und das Ergebnis der einzelnen Rechner
im Plan gleich zur Verfügung steht.
2. Abbildungen und Diagramme verbessert
auf den Bildschirmen der modularen Planung von Lebenszielen
und interaktive Optionen eingerichtet
sowie die "Maus over" Funktion bietet zusätzliche Informationen.
3. Neue Berichte in der Nachlassplanung
Lizenzstufe 3 bietet nur komplexe Funktionen im Bereich
Nachlassplanung wie zB die Analye der Erbmassenverteilung,
aufgrund den Eigentumsverhältnissen, Begünstigungen etc.
Auch zwei neue Erbschaftsberichte stehen zur Verfügung,
die Nachlassliquidität und die Nettonachlass.
4. Eine verbesserte Suchfunktion auf dem Benutzerverwaltungsbildschirm
Man muss keine Knöpfe mehr drücken, die einzelne Datentypen
wie BenutzerID oder e-mail address, Soz.vs. Nr. etc.
werden automatisch erkannt.
Eine detaillierte Beschreibung der Neuerungen finden Sie hier.
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New Features and enhancements
1. Modular Goal Workflow - The new Modular Goal process flow replaces
the Goal calculators of the previous versions. Instead on going through
whole planning processes, now you can test individual goals and apply
planning alternatives and see the results immediately.
This process replaces the various Goal Calculators.
2. Graphic Improvements in Modular Goal Reports and Screens
We have also introduced some additional interactivity. You can
"hover over" the graph to get further details on the values graphed.
3. New Estate Reports
On the Professional Level 3, you have sophisticated Estate Planning items,
such as the Estate Distribution Analysis which how the client's estate
will be distributed based on ownership, beneficiary designation etc.
With this release we are also introducing two new Estate reports.
First is the Estate Liquidity report, the second is
the Estate Net Worth report.
4. Improved search on User Administration screen
Instead of radio buttons, now the engine automatically selects
the right criteria depending on what you enter: user ID,
e-mail address, SIN etc.
A full description on the new features is available here.
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1. Supportseite für die Deutsche Version
Deutsche Supportpage
2. Die Anlagepolitik ist einsatzbereit
Finametrica Risikoprofilierungsfragebogen integriert in die AP.
7 Fragen (12 Fragen Version kommt in 2014 (Q1)).
3. Anlageklasse Gold wurde eingerichtet
Der Portfoliomix schliesst auch die Anlageklasse Gold in sich.
4. Einkommenssteuer
Die Version 5.9.4.4. schliesst eine Beta Funktion von ESt. Berechnungen ein.
Es werden die wichtigste ESt. Regel berücksichtigt.
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1. Support page for Germany
The support page for Germany on PlanPlus' European site is available
here. Software screenwalks, client document samples, planning
regulation supplements and more are all included.
2. The IPS fully functional
Finametrica Risk Profiling Questionnaire integrated. 7 questions version.
(12 questions version in 1Q of 2014.)
3. Gold is introduced as an asset class
Gold is now available as an asset class for planning.
4. German Personal Income Taxes
Version 5.9.4.4. includes a beta tax feature.
This shall cover the main rules of German Personal Income Taxation.
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1. Etiketten ohne Übersetzung
Es gibt noch einige Labels auf den Bildschirmen
die übersetzt oder von der Sprache her verbessert werden müssen.
Allerdings hat das keinen Einfluss auf den Planungsprozess.
2. Wertpapierauswahl von der Morningstar Datenbank
wird entwickelt und gestestet. Einige Titel bereits erreichbar.
3. ESt.
Der Testlauf abgeschlossen, es kommt mit der Version 5.9.4 (Dez. 2013)
4. Rürup/Riester Rente
als Kontotyp auswählbar aber die Regel noch nicht eingebaut.
5. Die letzte Seiten
der "Persönlichen Finanzstrategie" werden noch übersetzt.
6. Moduläre Planung von Lebenszielen
hat noch verschiedene kleinere Probleme auf bestimmten
Bildschirmen und die entsprechende Anleitung muss
auf der Deutschen Supportseite unterbracht werden.
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1. Remaining English labels
A small number of screen labels might need translation
or improvement. This has no impact on the planning process.
2. Security selection from the Morningstar Universes
being developed and tested. Some securities accessible already.
3. Personal Income Tax
With the testing finished, this will be introduced with
version 5.9.4 in December 2013.
4. Rürup/Riester pension
rules still pending.
5. The last 3 pages of the PFS still not translated.
6. GBP Goal Based Planning
is on some screens still buggy
and also the Process Guide shall be added to the
German Support site.
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