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Planipedia ist eine Versammlung von Veröffentlichungen und Referenzen im Bereich Finanzplanung. Planipedia ist eine neue Gemeinschafts-Wiki, die funktioniert ähnlich wie Wikipedia. Finanzplanern aus alle Ecken der Welt können diese gut strukturierte und renommierte Informationsquelle die aus verschiedenen Artikeln und Dokumenten besteht, durchsuchen, bearbeiten und auch mit neuen Titeln beitragen. Die Vision eines kollektiven Wissensmanagements und einer öffentlich zugänglichen Quelle fördert den Beruf des Finanzplaners. Hier finden Sie weitere Informationen zur Vision von Planipedia.


Best Practices
Forschung

Weltweit ist eine zentrale Frage, wie Kundenbedürfnisse abdeckend, und effizient befriedigt werden können. Planipedia bietet eine Menge von einschlägigen Informationen über die Best Practices in Finanzplanung und bietet zahlreiche Hinweise auf spezielle Veröffentlichungen.

Planipedia ist ein Archiv von mehr als 2.000 wissenschaftlich geprüften Forschungsberichten aus dem Bereich Finanzplanung weltweit. Diese Veröffentlichungen stammen aus mehr als 350 akademischen Zeitschriften. Wo es möglich ist, wurden Auszüge zur Verfügung gestellt, und Angaben zur ursprüglichen Forschungsquelle gemacht.

Sponsoren/Unterstützer
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Planipedia heisst Sponsoren und Unterstützer willkommen, jede Organization oder Gruppe, die Bereit ist mit qualitative Inhalt beizutragen oder Werbung zu machen unter Ihre Finanzplanern oder Mitgliedern, und das Logo von Planipedia an einem stark frequentierte Ort unterbringt, und es mit einem Link zur Planipedia-website verknüpft. Zu Zeit gibt es viele Unterstützer wie professionelle Verbende, Verfasser und Schulen, Finanzplaner, Technologieunternehmen, Trainers, und weitere. Wenn Sie mehr über die Unterstützer wissen möchten, und ausfinden möchten wie Sie einer von denen werden können, bitte besuchen Sie unsere Planipedia-Supporters Seiten.

Sind Sie neu bei Planipedia, und nicht sicher wo und wie anzufangen?
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Wenn Sie mal alles durchgelesen haben was wir zu Zeit anbieten, dann gibt’s noch jede Menge zusätzlich zu sagen und diesen Seiten beizutragen. Werden Sie unsere Beihilfe, und tragen Sie durch Ihr Wissen und Fachkönnen zu Planipedia bei!

Die Planipedia-Gemeinschaft
Wie kann ich beitragen?
Planipedia ist ein Gemeinschaftsportal, das durch Anwenderbeitrage aufgebaut wird und bietet weltweit annerkante Information bietet über Finanzplanung. Die Mitwirkung in Planipedia hilft der Gemeinschaft dieses Ziel zu verwirklichen: freien Inhalt, freie Ausbildung und Werkzeuge für den Interessanten weltweit anzubieten.
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Auf dem Gemeinschaftsportal sehen Sie, wer zur Zeit das Portal benutzt, welche öffentlich zugängliche Finanzplanungsdokumente und Dateien zur Verfügung stehen, dann Projekt-Updates, zusätzliches Trainingsangebot, den Benutzer des Monats, Fehlerberichte können gemeldet werden, oder was für eine weitere Ansprüche bestehen an neuem Inhalt, und viel mehr. Das Gemeinschaftsportal ist die Tür zur Planipedia-Community, so können Sie ein richtig informiertes und geschätztes Mitglied dieses Unternehmen werden.


Verbessern Sie Planipedia durch Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten im Bereich Finanzplanung! Es gibt mehrere Möglichkeiten Planipedia beizutragen, und die Meisten verlangen von Ihnen nichts anderes als ein kleines bisschen Zeit.

Unten sehen Sie einige Ideen wie man wertvolle Inhalte Planipedia beisteuern kann. Es gibt auch kleine Trainingspots auf den Links.

Sie sollen auch die Planipedia-Regeln kennenlernen, damit ihre Beiträge nützlich und gleichzeitig auch problemlos sind. Checken Sie auch den Punkt “Wie können Sie beitragen” für mehr Ideen.

Cory Kruger ist der Anwender des Monats im September, während ein Dankeschön geht an Elaine Hartjes.

Aktuelle Nachrichten
Die Welt von Finanzplanung

Australien verbietet Provisionszahlungen ab Sommer 2012

Im Markt der Massenanlagenprodukte werden keine Provisionszahlungen mehr zugelassen ab Sommer 2012. Diese Regelung umfasst die Lebenversicherungen noch nicht. Der Artikel können Sie hier lesen.

ESMA veröffentlicht MiFID-Anleitung für Konsumerschutz und Aufsichtskontrolle in der EU

ESMA hat in Sommer 2012 aufgrund einer EU-weiten Marktanalyse zur Ergebnis gekommen, dass die falsche Fragen an den Kunden gestellt werden, aus denen falsche Konsequenzen gezogen werden, und nicht überraschender Weise schlossen die Berater dann auf die falschen Porfolien, die wieder mit den falschen Produkten aufgefüllt werden. So hat ESMA konkrete Regel im Lichte der MiFID geschaffen, welche Informationen und wie gesammelt werden sollen, wie ein anständiger Risikoprofil zustande kommt und wie die zutreffende Portfolios bzw. Produkte auszuwählen seien. Hier geht es zum Kommentar (EN) und hier zur Deutschen Fassung der Anleitung.


Ausbildung und Schulung in Finanzplanung
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Sind Sie ein Vertreter oder Lehrkraft einer Universität, oder eines Verbandes oder Unternehmens der Branche Finanzplanung und bieten Sie Ausbildungsprogramme oder Diplomgänge für Finanzplaner an?

Wenn Sie mehr über eine freie Software für Ihre Studenten herausfinden möchten, die Arbeitshefte anschauen möchten oder das Angebot von PlanPlus-Trainings, dann checken Sie bitte diese Links.

Starten Sie zum Beispiel mit unsere Seite auf diesen Seiten:

Die Deutsche Support Page

Anlagepolitik: Risikoprofil und Portfoliostruktur

Benutzerhinweise für Version 5.9.3


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Finanzplanung ist eine wirklich globale Erscheinung, wenn Planungsdokumente erstellt werden oder Kunden in einer Fremdsprache beraten werden oder globale Anlageklassen vorgeschlagen werden, oder wenn man kulturelle Ziele im Gange des Planungsprozesses berücksichtigt. Während die Welt auch im Bereich Finanzplanung immer stärker zusammenwachsen zu scheint, die einzelne Länder haben noch ihre eigene Rechtsprechung und Beratung- oder Planungsprotokolle.

Das Ziel von Planipedia ist es, eine Quelle für beide Schichten oder Sichten der Finanzplanung zu sein, der globalen und lokalen, landesspezifischen oder regionalen. So werden die spezifische Merkmale der einzelnen Länder, Regionen oder Kulturen hervorgehoben. Gehen Sie zur Kategorie Länderseiten, wählen Sie Ihr eigenes Land, um alle “Planipages” (Planungsseiten) aufzurufen, die die Planungsangelegenheiten ihres Landes angehen.


PlanPlus Planit

PlanPlus-Planit ist eine Finanzplanungssoftware, die auch in einer gebürenfreie Version existiert, und in dutzenden von Ländern weltweit benutzt wird. Von grundlegenden Rechnern bis zu robusten Anlagestrategien stehen Ihnen verschiedene Funktionen und Planungsdokumente zur Verfügung. PlanPlus-Planit ist eine Weltklasse im Bereich Finanzplanungswerkzeuge.

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  • Das Benutzerhandbuch finden Sie hier (Englisch)
  • Hier können Sie Studentenarbeitshefte mit verschiedenen Aufgaben und Beispiele betrachten
  • Hier geht es zu Liste der Länder wo die Software benutzt wird
  • Wenn Sie bereits ein PlanPlus-Planit Benutzer sind, gehen Sie zur PlanPlus Website und melden Sie sich an oder lassen Sie sich ein neues Kundenkonto eröffnen.
  • Unsere Seit auf Anlagepolitik: Durchführen, Beispiele, Tipps und Trick ist hier.