Planit:主界面导航

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首次进入网络顾问后,您将看到以下主界面。 注意:以后,当您选择了一个客户后再使用网络顾问,您的主界面会发生变化(见后面的“证券选择界面”章节)。左边的导航面板是您整个规划过程的组织者,在您选定一个客户后,您会发现界面中会增加一些新的元素。

不管您进入哪个界面,最上面一层金色的菜单都会显示。“主界面”按纽使您可以回到主界面(如上图所示)。“帮助”按纽为您提供有关当前界面的有用提示,并告诉您如何输入数据或如何使用这些数据。“培训”按纽带您进入各种培训材料。使用“登出”按纽则可以在任何页面退出网络顾问。

“客户选择”选项

在选择菜单中,“添加客户”按纽会带您进入一个空白的个人信息输入界面,您可以在这里输入新客户的资料。“客户查寻”按纽使您可以使用姓氏等各种关键词搜索现有客户。按您想要为其规划的客户旁边的“选择”按纽。由于现在还没有添加任何客户,搜索客户在这里不适用。以后还会提供“不选择客户”按纽,届时您的界面会变为不含客户摘要信息的通用视图。

行政管理

行政管理菜单与各种管理界面相链接,在“修改个人档案”界面,您可以设置您偏爱使用的语言和规划地区,之后这些设置将成为所有新增客户的默认设置。有关“我的最爱产品”和“我的最爱投资组合”将在后面的章节详细介绍。

培训菜单

如果您通过界面最上面一层的菜单进入培训链接,您将看到右图所示的界面,在这里您会看到“使用指南”(综合入门指南)、具体规划过程中的常见问题或电子邮件快速入门技巧——简单的入门提示等。

电子学习培训是采用影像教学的按需培训,将由资深理财规划师讲解数据输入程序以及先进的规划技巧。

信息采集器是空白的信息采集文件,您可以用它来采集您的数据库中还没有的新客户的信息。

进入上面任何一种培训后,您会发现有些标题采用的是中文,说明里面的内容是用中文书写,而有些标题用的是英文,说明这些培训内容目前只有英文版提供。

客户资料输入过程流程

网络顾问采用与您想要为您客户提供的服务有直接联系的“过程流程”,这种方式通过将重点放在学习那些完成手头工作必需的界面和领域,从而尽量缩短学习时间。 在您还没有添加新客户之前修改过程流程将改变新资料输入中显示的规定界面集合。 在本说明书中,我们选用”投资政策”过程流程,其中包括四到五个资料输入界面,这些资料输入完成后,系统将自动生成一份投资策略声明。在这些过程中输入的数据将厘清客户当前的投资行为,并给出一套您作为他们的顾问可以控制的推荐投资策略。