Difference between revisions of "Planit:证券选择"
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| + | 点击“选择最爱组合”下方的“选择”，你就可以选择事先已经在系统中设置好的最爱组合。 | ||
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| + | == 选择最爱产品 == | ||
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| + | 点击“选择最爱产品”下方的“选择”，你就可以选择事先已经在系统中设置好的最爱产品。 | ||
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| + | 有时，您可能更愿意通过选择单个产品来进行产品配置。您可点击“选择单个产品”下方的选择，产品选择页面就会出现。 | ||
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| + | 通过单个选择产品，您可以分别的为每个帐户进行设置。在这个过程中，请您随时注意屏幕下方的总计数目对比，并在完成后仔细检查。 | ||
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| + | '''小知识''': 此处的“重新设置”功能与之前屏幕上方的“重新设置”功能一样，即将所有帐户的数额进行清零。 | ||
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| + | <span class="plainlinks">[http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202ResetRecommended.htm http://www.planplus.com/w/images/e/e6/Loginprocess2.jpg]</span> [http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202ResetRecommended.htm |视频长度：1分14秒] | ||
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| + | '''请注意''': “'''调整键'''” 假如您希望用自己手动输入的配置比例代替资产配置页面的选择，那么您需要点击"调整总结"标签下的此键，此页面的数据将替换资产配置页面的数据，您之前的选择的组合类别也将改为“定制”。 | ||
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| + | <span class="plainlinks">[http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202PushtoAssetAllocation.htm http://www.planplus.com/w/images/e/e6/Loginprocess2.jpg]</span> [http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202PushtoAssetAllocation.htm 视频长度：3分10秒] | ||
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| + | == 证券产品选择相关视频 == | ||
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| + | 在没有详细资产帐户数据的情况下如何使用产品选择页面： | ||
| + | <span class="plainlinks">[http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202SummaryLevelEntry.htm http://www.planplus.com/w/images/e/e6/Loginprocess2.jpg]</span> [http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202SummaryLevelEntry.htm 视频长度：1分29秒] | ||
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| + | 产品数值在此页面如何自动显示，您如何手动修改: | ||
| + | <span class="plainlinks">[http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202PreferredPortfoliosweightingProducts.htm http://www.planplus.com/w/images/e/e6/Loginprocess2.jpg]</span> [http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202PreferredPortfoliosWeightingProducts.htm 视频长度: 3分58秒] | ||
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| + | 产品选择页面使用指导：各键功能解释、各部分讲解、数值讲解等： | ||
| + | <span class="plainlinks">[http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202SecuritySelectionDescription.htm http://www.planplus.com/w/images/e/e6/Loginprocess2.jpg]</span> [http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202SecuritySelectionDescription.htm 视频长度：4分01秒] | ||
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| + | [[Planit: 用户手册|返回目录]] | ||
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| + | <div style="border:1px solid gray; padding:0.5em;">[[File:Planit.gif|75px]] '''Languages:''' [[Security Selection|English]] [[Planit:+Info s/ Títulos Negociables|Español]] [[Planit:Sélection de titre(s)|Français]] | ||
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| + | [[Category:中国用户入门指南]] | ||
Latest revision as of 05:28, 18 July 2012
前面几个页面完成之后，您可以选择从主页进入“实施”部分，来到本页面进行证券产品的选择，满足资产配置的具体产品要求；您也可以跳过此部分直接进入“您的工作文件”来生成文件。
请注意 在5.2版本之后，您可以选择 “细节” “摘要” 或者“平衡” 方式输入资产分配比例。如果您选择了“细节”输入，可点击 这里 查看此输入方式对系统的影响。
此页面也采用标签查看。 第一个标签是投资产品，此标签下分为两个部分，上半部分是帐户资金概况以及您可以进行产品选择的方法，下半部分是每个帐户里的具体产品以及前后对比。
要进行具体证券产品的推荐，你有以下三种方法进行产品的选择：
1. 选择最爱组合 – 这个方法最快，但是您需要在主页事先设置好“我的最爱组合”。
2. 选择最爱产品 – 这个方法不是最快的，但是对于那些非常复杂的组合来说，这是最有效的方法。
3. 选择单个产品 – 这个方法您需要逐个选择您想要的产品并针对组合进行配对。
小知识: 当您为复杂的帐户进行产品推荐时，我们建议您使用不同的视图，否则，页面将过于杂乱，使您在推荐产品时效率降低。
Contents
更改视图
如果您想简化页面的视图，可以只选择您想进行推荐的帐户，并点击帐户前面的选择框，而不选择暂时不进行推荐的帐户，然后您再点击“更新视图”，这样，页面就只显示您选择了的帐户，您在推荐时就会容易一些。
选择最爱组合
点击“选择最爱组合”下方的“选择”，你就可以选择事先已经在系统中设置好的最爱组合。
打开窗口后，选择您认为最合适的组合，点击“选择”。
小知识: 您可以部分选择预设组合，部分进行单个产品的选择，系统支持混和搭配。
小知识: 如果您选择最爱组合之后，决定只保留产品，不保留对应的数额。那么您可以点击“重新设者”，消除所有的数据，同时保留所有的已选择的产品。
选择最爱产品
点击“选择最爱产品”下方的“选择”，你就可以选择事先已经在系统中设置好的最爱产品。
选好您认为合适的产品列表，点击“选择”即可。
选择单个产品
有时，您可能更愿意通过选择单个产品来进行产品配置。您可点击“选择单个产品”下方的选择，产品选择页面就会出现。
通过单个选择产品，您可以分别的为每个帐户进行设置。在这个过程中，请您随时注意屏幕下方的总计数目对比，并在完成后仔细检查。
小知识: 此处的“重新设置”功能与之前屏幕上方的“重新设置”功能一样，即将所有帐户的数额进行清零。
请注意: “调整键” 假如您希望用自己手动输入的配置比例代替资产配置页面的选择，那么您需要点击"调整总结"标签下的此键，此页面的数据将替换资产配置页面的数据，您之前的选择的组合类别也将改为“定制”。
证券产品选择相关视频
在没有详细资产帐户数据的情况下如何使用产品选择页面：
视频长度：1分29秒
产品数值在此页面如何自动显示，您如何手动修改:
视频长度: 3分58秒
产品选择页面使用指导：各键功能解释、各部分讲解、数值讲解等：
视频长度：4分01秒
